산호세, 캘리포니아–(Business Wire / 뉴스와이어)–지능형 데이터 인프라 기업인 넷앱®(NetApp®)(NASDAQ: NTAP)이 오늘 연 5.50%의 이자를 부담하는 2032년 만기 5.50% 선순위 채권의 총 원금 6억2500만달러와 연 5.70%의 이자를 지급하는 2035년 만기 5.70% 선순위 채권의 총 원금 6억2500만달러의 가격을 책정했다고 발표했다. 이 공모는 관례적인 마감 조건의 충족에 따라 2025년 3월 17일에 마감될 것으로 예상된다.
넷앱은 이 공모의 순 수익금 중 일부를 2025년 만기 1.875% 선순위 채권의 미결제 원금 7억5000만달러를 상환하는 데 사용하고 나머지 순 수익금은 일반 기업 목적으로 사용할 계획이다.
골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC), J.P. 모건(J.P. Morgan), BofA 증권(BofA Securities), 웰스파고 증권(Wells Fargo Securities), 시티그룹(Citigroup) 및 MUFG가 공동 장부 운용사로 활동하고 있다.
이 보도 자료는 일체의 선순위 채권 또는 일체의 기타 증권의 매각 제안 또는 매입 제안의 권유를 구성하지 않으며, 그러한 제안, 권유 또는 매각이 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록되거나 자격이 부여되기 전에는 불법이 될 주 또는 관할권에서 해당 선순위 채권 또는 일체의 다른 증권을 매각해서는 안 된다. 선순위 채권의 공모는 예비 투자설명서 보충 자료와 함께 제공되는 투자설명서를 통해서만 이루어질 수 있으며, 그 사본은 다음에서 얻을 수 있다:
골드만 삭스(Goldman Sachs & Co. LLC)
200 West Street
New York, NY 10282
수신: Prospectus Department
전화: (866) 471-2526
팩스: (212) 902-9316
이메일: prospectus-ny@ny.email.gs.com
J.P. 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC)
383 Madison Ave.
New York, NY 10179
수신: Investment Grade Syndicate Desk, 3rd Floor
전화: (212) 834-4533
팩스: (212) 834-6081
BofA 증권(BofA Securities, Inc.)
NC1-022-02-25,
201 North Tryon Street
Charlotte, NC 28255-0001
수신: Prospectus Department
전화: 1-800-294-1322
이메일: dg.prospectus_requests@bofa.com
웰스파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)
608 2nd Avenue South, Suite 1000
Minneapolis, MN 55402
수신: WFS Customer Service
전화: 1-800-645-3751
이메일: wfscustomerservice@wellsfargo.com
시티그룹 글로벌 마켓츠(Citigroup Global Markets Inc.)
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue
Edgewood, NY 11717
전화: 1-800-831-9146
이메일: prospectus@citi.com
MUFG 시큐러티즈 어메리카즈(MUFG Securities Americas Inc.)
1221 Avenue of the Americas, 6th Floor
New York, NY 10020
수신: Capital Markets Group
전화: 877-649-6848
주의 진술
이 언론 보도자료에는 1995년 증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act)의 의미 내에 속하는 전망적 진술이 포함되어 있다. 이러한 진술에는 실제 결과를 크게 다르게 하는 원인이 될 수 있는, 넷앱이 공모를 완성할 것인지 여부, 일반적인 시장 상황, 시장 상황의 결과 또는 기타 이유로 변경될 수 있는 공모 수익금의 예상 사용, 금리 및 기업 고려 사항 및 미국의 또는 국제적 환경의 일반적인 경제적, 산업적 또는 정치적 조건의 영향 등을 포함하되 이에 국한되지 않는위험 및 불확실성이 포함된다. 당사는 새로운 정보, 미래의 사건의 결과로든 또는 다른 방식으로든 이 보도 자료에 포함된 정보를 업데이트할 의무를 부인한다.
넷앱 소개
넷앱은 통합 데이터 스토리지, 통합 데이터 서비스 및 CloudOps 솔루션을 결합해 복잡한 세상의 모든 고객에게 기회를 제공하는 지능형 데이터 인프라 기업이다. 넷앱은 사일로 없는 인프라를 만들어 관찰 가능성과 AI를 활용해 업계 최고의 데이터 관리를 가능하게 한다. 세계 최대 규모의 클라우드에 기본적으로 내장된 유일한 엔터프라이즈급 스토리지 서비스로서, 넷앱의 데이터 스토리지는 원활한 유연성을 제공한다. 또한 넷앱의 데이터 서비스는 뛰어난 사이버 복원력, 거버넌스 및 애플리케이션 민첩성을 통해 데이터 우위를 창출한다. CloudOps 솔루션은 관찰 가능성과 AI를 통해 성능과 효율성의 지속적인 최적화를 제공한다. 데이터 유형, 워크로드 또는 환경에 관계없이 넷앱을 통해 데이터 인프라를 혁신함으로써 비즈니스 가능성을 실현할 수 있다.
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