뉴욕–(뉴스와이어)–미국 뉴욕에 본사를 둔 사모펀드 운용사 퍼시픽 제너럴(Pacific General)이 지중해/중동식 패스트 캐주얼 레스토랑 브랜드인 NAYA(Naya Group LLC)에 투자했다고 발표했다. NAYA는 현재 미국 내 6개 주에서 35개의 직영 매장을 운영하며 빠르게 성장 중인 브랜드이다.
이번 투자는 뉴욕과 런던에 기반을 둔 사모펀드 운용사 TriSpan(USA), LLC의 Single-asset Continuation Vehicle 거래의 일환으로 이루어졌다. 퍼시픽 제너럴이 본 거래의 리드 투자자로서 주요 거래 조건 및 구조를 설계했고, Kline Hill Partners LP가 공동 리드 투자자로 참여했다. 퍼시픽 제너럴은 이번 투자를 통해 TriSpan의 기존 투자자들에게 유동성을 제공하는 한편, NAYA의 중장기 성장에 필요한 성장 자본을 지원했다.
NAYA 창립자이자 CEO인 Hady Kfoury는 “퍼시픽 제너럴과의 파트너십을 통해 NAYA의 성장 잠재력을 본격적으로 실현해 나갈 수 있게 돼 기쁘다”며 “퍼시픽 제너럴과 TriSpan의 축적된 경험 및 업계 전문성은 향후 브랜드 확장에 큰 자산이 될 것”이라고 밝혔다.
퍼시픽 제너럴의 윤아람 대표는 “TriSpan 및 NAYA 경영진과 함께 이 여정을 시작하게 돼 매우 뜻깊다”며 “NAYA는 지중해/중동식 패스트 캐주얼 부문에서 미국 시장에서 독보적인 브랜드로 자리매김하고 있으며, 이번 투자를 통해 더 큰 성장을 도모할 수 있을 것으로 확신한다”고 밝혔다.
퍼시픽 제너럴에서 Private Equity 사업을 총괄하고 있는 이다정 전무는 “NAYA는 우수한 매장 수익성, 높은 시장 확장성, 차별화된 브랜드를 모두 갖추었다는 측면에서 당사의 F&B 부문 투자 전략에 부합하다. 이번 투자는 Consumer/F&B 부문 우량 투자 기회를 발굴 및 선별해 집행하는 퍼시픽 제너럴 팀의 투자 역량을 잘 보여주는 사례”라고 덧붙였다.
이번 거래에서 Proskauer Rose LLP가 퍼시픽 제너럴 측 법률 자문을 담당했으며, Goodwin Procter LLP 및 Golenbock LLP가 각각 TriSpan 및 NAYA 측 법률 자문을 수행했다. 또한 Goldman Sachs & Co. LLC가 TriSpan에 재무 자문을 제공했다.
NAYA 소개
NAYA는 중동/지중해식 요리를 현대적인 감각으로 재해석한 패스트 캐주얼 레스토랑 브랜드이다. 양질의 신선한 재료와 개성 있는 풍미를 결합해, 각 고객의 기호에 따라 맞춤 구성할 수 있는 건강한 메뉴를 세련되고 현대적인 매장에서 제공하고 있다. 넉넉한 양, 효율적인 매장 내 서비스 모델, 폭넓은 고객층을 바탕으로 NAYA는 미국 소비자들에게 큰 호응을 얻고 있으며, 합리적인 가격에 맛있고 만족스러운 식사를 즐길 수 있는 대표적인 브랜드로 자리매김했다. NAYA에 대한 더 자세한 정보는 웹사이트에서 확인할 수 있다.
TriSpan 소개
2015년 설립된 TriSpan, LLP는 뉴욕과 런던에 사무소를 두고 북미, 유럽 및 영국의 로어 미들 마켓(lower middle market) 기업에 투자하는 사모펀드 운용사이다. TriSpan은 풍부한 운영 역량과 재무적 자원을 바탕으로 기업의 성장을 가속화하고 성과를 제고함으로써 장기적인 가치를 창출하는 것을 목표로 한다. 설립 이후 현재까지 24개의 플랫폼 투자와 약 100건에 달하는 볼트온(bolt-on) 인수 합병을 완료했다. TriSpan의 Rising Stars 전략은 차별화된 고성장 외식 브랜드의 추가 성장을 돕기 위한 경영권 투자에 중점을 두고 있다. 자세한 내용은 웹사이트에서 확인할 수 있다.
Kline Hill Partners 소개
2015년 설립된 Kline Hill Partners는 프라이빗 에쿼티 세컨더리 시장에 특화된 투자사로, 특히 소형 거래(small-deal) 부문에서 업계 선도적인 역량을 보유하고 있다. 현재 운용 중인 자산 규모는 54억달러 이상이며, 대학 기금, 재단, 패밀리 오피스, 기타 기관투자자 등 블루칩 투자자 기반을 보유하고 있다. Kline Hill의 세컨더리 전략은 LP 지분 양수도, GP 주도 거래(GP-led transactions), 세컨더리 직접 투자(Direct transactions) 등 소형 세컨더리 시장 전반을 포괄하는 다양한 형태로 구성돼 있다. 자세한 내용은 웹사이트에서 확인할 수 있다.
Pacific General 소개
Pacific General은 사모펀드 및 부동산에 중점을 둔 투자 회사이다. 소비재, 산업재, 비즈니스 서비스 부문에서 성장 잠재력을 가진 기업을 발굴 및 투자해 글로벌 네트워크와 크로스보더 전문성을 활용해 가치를 창출하고 있다. 현재 뉴욕과 서울에 오피스를 두고 있으며, 사우디아라비아 리야드에도 진출해 있다. 더 자세한 정보는 웹사이트에서 확인할 수 있다.
NAYA 웹사이트: http://www.eatnaya.com
TriSpan 웹사이트: http://www.trispanllp.com
Kline Hill Partners 웹사이트: http://www.klinehill.com
웹사이트: https://www.pacificgeneral.com/
